💰 Utiliser les modules Devis | Centre d'aide Instamed

Les modules Devis vous permettent de créer, personnaliser et automatiser la génération de vos devis directement depuis vos modèles de documents.

Afin de répondre aux différents besoins des professionnels de santé, trois types de champs structurés sont disponibles : Devis, Devis d’anesthésiste et Devis simple.

Avant de commencer, nous vous recommandons de renseigner votre secteur conventionnel dans vos paramètres. Cela permettra d’automatiser certains calculs liés aux remboursements.

1. Créer un modèle de Document

Pour créer un modèle de Devis, veuillez reprendre la même base de création d'un modèle de document expliqué dans cet article : Créer un nouveau modèle de document

2. Le champs structuré Devis

Ce champ est conçu pour afficher les actes du chirurgien, la part remboursée par l’assurance maladie, ainsi que le reste à charge pour le patient.

💡 Afin d'ajouter un nouveau champs veuillez suivre la procédure expliquée dans cet article : Boîte à outil de l'éditeur de document

Étapes de configuration

Depuis la vue Éditeur, ajouter le champs structuré "Devis", puis pour configurer les actes du devis, basculez vers la vue Champs (à droite de votre écran)

Renseignez le montant des honoraires appliqués.
Ajoutez le ou les actes CCAM correspondants.
- Si plusieurs actes sont saisis, le calcul du pourcentage remboursé s’ajustera automatiquement.
Indiquez le coefficient modificateur le cas échéant.
Cochez la case “Afficher le total” si vous souhaitez que le total s’affiche pour la partie chirurgien.

Vous pouvez à tout moment ajuster manuellement les montants, les pourcentages remboursés ou les totaux affichés.

Vue Champs :

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Vue Editeur / Prévisualisation

3. Le champ structuré Devis d’anesthésiste

Ce champ fonctionne de la même manière que le champ Devis, mais il est spécifiquement dédié à la partie anesthésiste.

Étapes de configuration

Saisissez le montant des honoraires de l’anesthésiste.
Indiquez le secteur conventionné de l’anesthésiste.
Vous pouvez copier les actes renseignés dans le champ Devis ou en sélectionner d’autres.
Cochez la case “Afficher le total” si vous souhaitez afficher le total de la partie anesthésiste.

Comme pour le champ précédent, tous les montants et pourcentages peuvent être ajustés manuellement à tout moment.

Vue champs

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Vue Editeur / Prévisualisation

4. Le champ structuré Devis simple

Le champ Devis simple vous offre une plus grande liberté de personnalisation, sans lien avec la nomenclature CCAM.

Étapes de configuration

Cliquez sur “Ajouter un acte” pour créer une nouvelle ligne.
Pour chaque ligne, vous pouvez renseigner :
- une description libre,
- un montant,
- une TVA (si applicable).
Le montant total s’affiche automatiquement en bas du tableau.

Lors de la prévisualisation, l’ensemble des totaux et sous-totaux apparaîtra pour vous permettre de vérifier la cohérence du document avant l’envoi.

Vue Champs

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Vue Editeur / Prévisualisation

5. Les variables liées aux devis

Pour aller plus loin dans la personnalisation de vos modèles, plusieurs variables dynamiques sont disponibles.
Elles vous permettent d’insérer automatiquement les montants calculés dans le corps du document.

Variable	Description
Dépassement d’honoraires (chirurgien)	Affiche le reste à charge patient pour la partie chirurgie.
Dépassement d’honoraires (anesthésiste)	Affiche le reste à charge patient pour la partie anesthésie.
Montant total du devis	Calcule la somme de l’ensemble des champs structurés du document.
Montant total devis simple	Reprend le total du champ Devis simple (utile dans une facture ou un modèle simplifié).
Montant remboursé devis	Indique le montant total remboursé par pour la partie chirurgien.
Montant remboursé devis d’anesthésiste	Indique le montant total remboursé pour la partie anesthésiste.

💡 Ces variables peuvent être insérées directement dans le corps de votre modèle de document pour automatiser la mise à jour des montants.

☝️ Bon à savoir

Les champs structurés “Devis” et “Devis d’anesthésiste” sont interconnectés : vous pouvez copier les actes du champs Devis pour qu'ils soient repris dans Devis d'anesthésistes sans avoir à retaper les codes.
Le Devis simple est idéal pour les cas particuliers (frais d'hospitalisation, coût d'une prothèse, laser) ou les actes non codés.
Toutes les valeurs (honoraires, remboursements, totaux) peuvent être ajustées à la main si nécessaire.